雷递网 雷建平 3月28日

【资料图】

达势股份有限公司（简称：“达势股份”，股票代码为：“01405”）今日在港交所上市，成为2023年港股第一个比萨IPO。

达势股份此次发行价为46港元，募资净额为4.6亿港元。

达势股份曾计划2022年12月23日在港交所上市，不过，达势股份放弃了当时的IPO，这是时隔3个月后，终于上市。

达势股份开盘价为46港元，此后，股价基本维持在46港元，截至目前，公司市值约59亿港元。

年营收20亿

达势股份是达美乐比萨在中国大陆、中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区的独家总特许经营商。

截至2022年6月19日，于全球90多个市场拥有超过19,200家门店。经过62年的发展，达美乐已开发与众不同的业务模式，专注于以具有竞争力的 价格提供纯手工制作的优质比萨，通过科技创新，提供方便的订购及外送服务。

达势股份的业务模式的主要组成部分为：

1，兼具全球及本地特色的菜单。达势股份的菜单将达美乐比萨的经典、享誉全球的口味与当地风味融为一体，其中包括意大利香肠比萨等西方经典美食，以及为中国口味设计的美食，如照烧风味牛肉土豆比萨；

2，外送专家。达势股份始终专注于向客户提供差异化的外送体验。为此，达势股份向客户承诺外送30分钟必达；

3，使用技术提升业务。技术增加达势股份端到端业务运营。达势股份2021年约95%外送、外带及堂食订单在在线下单，高于行业平均水平。

4，推动门店单位经济及增长。

达势股份投放分众，增强主流城市人群引爆力

达势股份还在分众楼宇投放达美乐比萨广告，增强在城市主流人群中的引爆力，强化用户心智和品牌效应。

招股书显示，达势股份2019年、2020年、2021年营收分别为8.37亿、11亿、16.11亿；公司拥有人应占年内亏损分别为1.82亿、2.74亿、4.71亿。

达势股份2019年、2020年、2021年经调整净亏损分别为1.68亿元、2亿元、1.43亿元；经调整EBITDA分别为-2553万元、-3485万元、5829万元。

达势股份2022年上半年营收为9亿，上年同期的营收为7.67亿；公司拥有人应占年内亏损为9548万，上年同期的公司拥有人应占年内亏损为2.05亿元。

达势股份2022年营收为20.2亿元，公司拥有人应占年内亏损为2.23亿元；达势股份2022年经调整亏损为1.14亿元，经调整EBITDA为1.39亿元。

截至2022年12月31日，达势股份一共有588家门店；而截至上市前，达势股份在中国大陆一共有604家门店，其中，北京有155家，上海有158家，深圳有71家，广州有52家。

截至2022年12月31日，达势股份持有的现金及现金等价物为5.44亿元。

曾获5000万美元融资

达势股份执行董事为王怡，非执行董事分别为Frank Paul Krasovec、James Leslie Marshall、Zohar Ziv、Matthew James Ridgwell、Joseph Hugh Jordan。

达势股份的独立非执行董事分别为David Brian Barr、施振康、王励弘。

2010年12月，达势股份收购Pizzavest China Ltd.（有权于北京、天津、上海、江苏省及浙江省经营达美乐比萨）。2016年3月，达势股份扩张至杭州，并于上海及北京以外地区开设首家达美乐比萨门店。

2017年5月，王怡加入达美乐中国担任首席执行官。2017年6月，达势股份重续与Domino’s International的总特许经营协议，据此，特许经营区域扩张至整个中国大陆、中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区。

2021年1月，达势股份自Domino’s Pizza LLC获得额外投资，总金额约为4000万美元。

2021年12月，达势股份收到来自Domino’s Pizza LLC、D1 SPV Master Holdco I(Hong Kong) Limited及SMALLCAP World Fund, Inc.的投资，合共约5000万美元。

IPO前，Good Taste Limited持股为37.35%，Good Taste Limited由Ocean Investments Limited全资拥有。

Domino’s Pizza LLC持股为15.73%，Nordant Industrial持股为4.94%，D1 SPV Master Holdco I持股为4.56%；

Alpha Wave Special Opportunities, LP持股2.43%；Moraine Master Fund LP持股为2.29%，Frank Paul Krasovec持股2.22%，Alpha Wave Ventures II持股2.19%。

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